周瑜妒忌诸葛亮才干，想除掉他。一日，周瑜借口军中缺箭，命诸葛亮十日内造箭十万支。诸葛亮微微一笑，立下军令状：“三日足矣。”
鲁肃为诸葛亮担忧。诸葛亮却请他备快船二十只，每船配军士三十人，船上扎满草人，布以青幔，并备足锣鼓。鲁肃虽不解，仍照办。
第三日夜，江面大雾弥漫。诸葛亮邀鲁肃一同登船，命船队向北岸曹营进发。船近水寨，诸葛亮下令将船一字排开，头朝西，尾朝东，军士擂鼓呐喊。鲁肃大惊：“倘曹军齐出，如何是好？”诸葛亮从容道：“雾重，彼必不敢出。”
果然，曹军闻声，疑有埋伏。曹操急令：“江上雾浓，敌情不明，只命弓手乱箭射之。”一万余名弓手齐向江中放箭。箭如雨下，纷纷扎在船侧草人上。
待船一侧草人插满箭支，诸葛亮又命船队调头，头东尾西，逼近水寨。曹军箭雨复至，另一侧草人也尽数受箭。
天将亮时，浓雾渐散。诸葛亮急令船队返航，并命军士高喊：“谢丞相箭！”曹操方知中计，追之不及。
船到南岸，军士齐声喝彩。鲁肃叹服：“先生真神人也！”诸葛亮命军士收箭，十万余支箭一支不少。周瑜得知，长叹一声：“孔明神机妙算，我不如他！”