自从上次赛跑输给乌龟后，兔子心里一直憋着一股劲儿。它不再是以前那只骄傲自大的兔子了，每天清晨都坚持在树林里练习跑步，速度和耐力都提高了不少。而乌龟呢，虽然赢得了荣誉，但它也没有停下脚步，它发现了一条穿过荷花池的近道，还经常练习在水中保持平衡。
一个阳光明媚的下午，它们在小溪边又相遇了。兔子主动提出：“乌龟老弟，我们再比一次吧！这次我一定全力以赴，但也请你拿出真本事。”乌龟憨厚地点点头：“好呀，我也正想检验一下我的新发现呢。”
消息一传开，树林里的动物们都沸腾了。这次，大家选定了新的路线：从老橡树出发，绕过蘑菇坡，穿过一片小小的荷花池，最后到达终点——山顶的大松树下。猴子自告奋勇当裁判。
“预备——跑！”猴子一声令下，兔子像一支离弦的箭，“嗖”地一下就冲了出去，转眼就消失在弯道处。乌龟则不慌不忙，稳稳当当地迈开步子，朝另一个方向前进。
兔子跑得飞快，心里牢记着上次的教训，一刻也不敢停歇。很快，它就来到了蘑菇坡。坡上长满了滑溜溜的青苔，兔子一不留神，“哎哟”一声摔了个大跟头，腿有点疼。但它咬咬牙，爬起来继续跑。
另一边，乌龟慢慢爬到了荷花池边。它没有绕远路，而是“扑通”一声滑进水里，四条腿划拉划拉，轻松地游过了池塘，比走岸上快了不少。上岸后，它正好抄到了兔子前面不远处。
兔子忍着疼，一瘸一拐地冲出了蘑菇坡，眼看就要到终点了，却惊讶地发现乌龟竟然在自己前面！兔子使出了最后的力气拼命追赶，风在耳边呼呼地响。
乌龟也看到了追上来的兔子，它鼓足了劲，头和四肢都缩进壳里，顺着最后一段下坡路，“骨碌骨碌”地滚了起来，速度一下子快了好多。
最终，在动物们瞪大眼睛的注视下，乌龟和兔子几乎是同时冲过了终点线！猴子裁判挠了挠头，看了看它俩，大声宣布：“这次比赛，并列第一！”
兔子喘着气，看着身旁同样气喘吁吁的乌龟，不好意思地笑了：“你真厉害，用了巧办法。”乌龟也伸出脑袋，真诚地说：“你也很棒，摔倒了都没放弃。”它们俩的爪子紧紧握在了一起。
从那以后，树林里流传的新故事不再是关于谁输谁赢，而是告诉小伙伴们：全力以赴和开动脑筋，同样的重要。兔子和乌龟也成了最好的朋友，经常一起锻炼，互相学习对方的长处呢。