报名时间
每年3月和8月，具体看协会官网公告，持续15天左右。
考试时间
每年5月和11月的第二个周六，上午考理论，下午考实操。
打印准考证
考前一周，官网自己下载打印，黑白就行。
报名条件（清单）
1. 硬门槛：年满18岁。
2. 学历门槛：大专及以上学历（任何专业都行）。
3. 工作经验门槛：
4. 无犯罪记录，自己承诺就行。
报名流程（步骤清单）
1. 注册：登陆“金融理财标准委员会”官网，填手机号、邮箱注册。
2. 填信息：姓名、身份证号、学历证明、明全上传。
3. 交钱：在线支付报名费，不支持线下。
4. 审核：等3-5个工作日，状态变“审核通过”才算成功。
5. 补报：错过时间？等下次，没补报通道。
6. 修改信息：审核通过前可以改，通过后锁死，改不了。
报名费与材料（硬核信息流）
分数线、预估分数与规律
答题技巧与高频考点（拿来就用）
1. 货币时间价值计算（必考2题）。
2. 保险规划里的“受益人指定原则”（单选必出）。
3. 所得税筹划的“免征额与起征点区别”（多选常考）。
区别与含金量（大实话）
作文（满分范文标题与评分标准）
标题：《从生命周期理论看中年客户教育金规划》
评分标准：结构清晰（30分）、案例数据运用准确（40分）、规划建议可操作（30分），错别字扣5分。
查询方法
成绩查询：考后30天，官网输入身份证号查。
电话区号：协会咨询电话010-XXXXXXX（北京）。